Egy vérfarkasok által terrorizált falu körül zajlanak a népszerű Elder Scrolls III: Morrowind Bloodmoon című kiegészítőjének eseményei. A program érdekessége, hogy a játékos nemcsak a falubeliek oldalán állhat, de akár a vérfarkasok közül is kiválaszthatja karakterét. Az utóbbi, mármint a játszható vérfarkas karakter kerül bemutatásra a játék oldalán található fejlesztői naplóban, melyet Mark Nelson a kiegészítő főtervezője vezet. A napló bemutatja azokat a nehézségeket, melyek akkor merülnek fel, hogyha a vérfarkas karakter találkozik NPC-kel, különösen olyan személyekkel, akik küldetésekkel látnák el a normális karaktereket. Az egyik potenciális megoldás, hogy a karakter nappal normális emberi hősként járja a világot, éjjel azonban átváltozik farkasemberré.