Indul az Erste-kibocsátás

A román BCR bank megvásárlásának finanszírozására részvénykibocsátásra készül az osztrák Erste Bank. A bécsi tőzsde legnagyobb kibocsátásának ígérkező jegyzés tegnap kezdődött. A tervezett tőkeemelés keretében a bank legfeljebb 58,95 millió új részvényt bocsát ki, ami a bank jelenleg 486 millió euró értékű részvénytőkéje 24,2 százalékának felel meg.

Tőkeemelést hajt végre az osztrák tőzsdén keresztül a román Banca Comerciala Romana (BCR) felvásárlásának finanszírozására és tőkehelyzetének megerősítésére az Erste Bank AG. A szerdán indult tranzakció a bécsi értéktőzsde történetének legnagyobb részvénykibocsátása: a tervezett tőkeemelés keretében a bank legfeljebb 58,95 millió új részvényt bocsát ki, ami a bank jelenleg 486 millió euró értékű részvénytőkéje 24,2 százalékának felel meg. A 46 eurós tőzsdei árból kiindulva az új kibocsátás 2,75 milliárd euró friss tőke bevonását teszi lehetővé.

A tőkeemelés során elővásárlási jogot élveznek a jelenlegi részvényesek, akik fejenként négy új részvény jegyzésére jogosultak a birtokukban lévő minden 15 részvény után. A kibocsátási ár nem haladja meg az 55 eurót. A részvényjegyzési opció jegyzési időszaka 2006. január 11-étől január 25-éig tart, a nemzetközi kibocsátás egy nappal később zárul.

Ausztriában az új részvényeket magán- és intézményi befektetők jegyezhetik nyilvános kibocsátás keretében. Ausztrián kívül a részvények zártkörű kibocsátás keretében kerülnek intézményi befektetőkhöz.

A végső jegyzési és kibocsátási ár, valamint az újonnan kibocsátott részvények mennyisége várhatóan január 26-át követően kerül nyilvánosságra. Az új részvényeket a bécsi és a prágai értéktőzsdére is bevezetik, a kereskedés pedig január 27-én indul.

A második legnagyobb osztrák bank a BCR-privatizáció sikere nyomán megemelte az eredményre vonatkozó célokat, így már évente 20 százalékot meghaladó növekedésre számítanak 2005 és 2009 között.

/uzletinegyed/hirek/vallalatihirek/20060110tozsden.html