Újabb tőkegarantált alap a BP Alapkezelőtől

A Budapest Alapkezelő elindította legújabb zárt végű, tőkegarantált befektetési alapjának, a Budapest Világválogatott 3. Alap jegyzési időszakát. Az alap amerikai, európai és kínai részvénypiacok, ingatlanpiacok, mezőgazdasági nyersanyagok és termékek hozamából kínál részesedést a befektetőknek.

Az alap 10 ezer forint névértékű befektetési jegyei ez év december 29-éig jegyezhetők a Budapest Bank teljes fiókhálózatában. A tőkegarantált alapban elhelyezett tőke visszafizetését, a tőkepiacok teljesítményétől függetlenül, az alap befektetési politikája szavatolja.

A hároméves futamidejű Budapest Világválogatott 3. hozamának mértékét három tőkepiaci szegmens, az európai, az amerikai és a kínai részvénypiacok (Dow Jones EURO STOXX 50 Index, RTX Russian Traded Index, SandP 500 Index, Hang Seng China Enterprises Index), valamint az európai és a japán ingatlanpiacok (EPRA Eurozone Index, Tokiói Részvény Tőzsde REIT Indexe) teljesítménye, továbbá a mezőgazdasági nyersanyagok és termékek (kukorica, búza, szója, kávé, kakaó, gyapot, cukor) árfolyamainak együttes alakulása határozza meg.

Az alapkezelő a Budapest Világválogatott 3. Alapban elhelyezett tőke legnagyobb hányadát - a lejáratkori tőkegarancia teljesítése érdekében - az alacsony kockázati szintet képviselő befektetési eszközökbe (állampapírba és bankbetétbe) fekteti, míg a fennmaradó részen, a három piaci szegmensből három eltérő profilú befektetési kosarat (részvénysúlyos, nyersanyagsúlyos, ingatlansúlyos portfóliót) állít össze, amelyekben az egyes eszközcsoportok különböző súllyal szerepelnek.

A Budapest Alapkezelő a futamidő alatt minden negyedév végén megvizsgálja, hogy a három befektetési kosár közül, az alap indulása óta, melyik produkálta a legnagyobb hozamot. A hároméves futamidő végén az így kapott 12 legjobb negyedéves érték, illetve a részesedési mutató határozza meg az alap lejáratkori hozamát.

A Budapest Bank csoporthoz tartozó Budapest Alapkezelő az idei évben 7 új garantált alapot vezetett be a hazai piacra, amelyek az egyéni befektetők számára nehezen elérhető nyugat-európai, amerikai és távol-keleti részvény-, ingatlan- és árupiacok teljesítményéből kínálnak részesedést. A Budapest Alapkezelő jelenleg 19 befektetési alap közel 300 milliárd forintos vagyonát kezeli.