Óvatosabban terjeszkednek a bankok

Idén nagyjából 140-nel, két éven belül körülbelül 180-nal kevesebb bankfiók nyitása várható Magyarországon, mint ahogy fél évvel korábban tervezték. Tavaly még 200 körüli, két év alatt 320 feletti, az utóbbi négy évben körülbelül 550 bankfiók nyílt az országban. Az [origo] utánajárt, melyik bank milyen gyorsan bővíti hálózatát.

Az utóbbi négy évben fióknyitási lázban égett a magyar pénzintézetek többsége, és fél éve még megállíthatatlannak tűnt a bankfiókok és a pénzkiadó automaták szaporodása az országban. A nemzetközi pénzügyi válság azonban óvatosabbá és bizonytalanabbá tette a bankokat. Egy részük már módosította elképzeléseit, mások pedig valószínűleg mostanában gondolják át terjeszkedési stratégiájukat.

Az [origo] megkérdezte a 11 legnagyobb hálózatú kereskedelmi bankot, hogy milyen ütemben bővítette eddig és tervezi bővíteni fiókjainak és pénzkiadó automatáinak számát a következő két évben. A múltbéli adatokat valamennyi érintett pénzintézet megadta, az idei év végére - a Citibank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank kivételével - 8 pénzintézet adott előrejelzést. Közülük további három - az Allianz Bank, az Erste Bank és a K&H Bank nem bocsátkozott előrejelzésbe.

Az összegyújtött adatotk alapján tavaly még egész évben gyorsan nőtt a bankfiókok száma: a 11 jelentős kereskedelmi bank összesen 197 fiókot nyitott az országban. A legtöbbel, 90-nel a CIB Bank bővítette hálózatát. Az UniCredit Bank 34-gyel, a K&H Bank 32-vel, a Raiffeisen Bank 24-gyel, az Allianz Bank 19-cel növelte egységeinek számát.

Az utóbbi két évben ugyanezek a bankok összesen 320 fiókkal, négy év alatt 555 fiókkal bővítették hálózatukat. A négy év alatt a legtöbb, 137 fiókos gyarapodást a CIB Bank mutatta fel. A Raiffeisen Bank 87, a K&H Bank 82, az UniCredit Bank 77, a Budapest Bank 57 fiókkal bővítette hálózatát.

Az említett fejlesztések után a legtöbb, 405 fiókja az OTP Banknak van. Pedig a legnagyobb magyar pénzintézet fiókjainak száma - elsősorban vámpénztárainak bezárása miatt - 22-vel csökkent az utóbbi négy évben. A fióknyitásoknak köszönhetően a második legnagyobb, 235 tagú fiókhálózatot a K&H Bank alakított ki. Az Erste Banknak 203, a CIB Banknak 195, a Raiffeisen Banknak 159 fiókja van.

A nagyobb bankok fiókjainak száma

Bank	Időpont
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	tény	tény	tény	tény	tény	terv	terv
Allianz Bank	0	0	5	18	37	50	50*
Budapest Bank	58	75	92	110	115	115	115
CIB Bank	58	77	98	105	195	197	207
Citibank	22	23	23	23	24	24*	24*
Erste Bank	142	160	182	196	203	210	210*
Inter-Európa Bank	30	32	36	35	0	0	0
K&H Bank	153	158	168	203	235	235	235*
MKB Bank	50	52	67	74	81	86	91
OTP Bank	427	408	408	409	405	409	413
Raiffeisen Bank	72	98	120	135	159	159*	159*
UniCredit Bank	38	51	74	81	115	134**	156**
Volksbank	27	30	39	46	63	70	80
Összesen:	1077	1164	1312	1435	1632	1689	1740

A tervadatok a bankok előrejelzései

*Információ híján

** Az [origo] előrejelzése

Egy éve még úgy nézett, ki hogy a fióknyitási verseny egyáltalán nem ért véget, sőt a tempó tovább fokozódik. A vizsgált 12 pénzintézet (azóta a CIB Bank és az Inter-Európa Bank egyesült) akkor három éven belül újabb 438 fiókot akart nyitni, közülük 184-et tavaly. Fél éve még gyorsabb tempót diktáltak volna: a most zárult félévben 117, idén 178, jövőre 89 fiók nyitását irányozták elő.

Elképzeléseikből a tavalyi tervek lényegében teljesültek: hat hónap alatt 100 fiókot nyitottak. Alaposan visszafogták, illetve átgondolják a következő két évre vonatkozó elképzeléseiket: számításaink alapján idén 57, jövőre 51 új fiók elindítása várható tőlük. Így két év múlva1740 körül alakul egységeik száma, ami bő másfélszeres a 2004. végi helyzetnek.

A gyors tempójú fióknyitási láz azonban alig módosította a bankok fiókszám alapján felállítható sorrendjét. A legnagyobb hálózat az OTP Banké volt és marad a következő évben. Tavalyelőtt a korábban harmadik K&H Bank átvette az Erste Banktól a második helyet, ugyanabban az évben a korábban ötödik CIB Bank a Raiffeisen Banktól a negyedik helyet. Előtte három évig nem változott az öt legnagyobb fiókhálózatú bank sorrendje, és a következő két évben sem várható változás abban.

A nagyobb bankok fiókhálózatról szóló teveinek alakulása

	2008			2009			2010
	terv	tény	kül.	régi	új	kül.	régi	új	kül.
Allianz Bank	40	37	-3	60	50	-10	80	50*	-30
Budapest Bank	115	115	0	115	115	0	115	115	0
CIB Bank	196	195	-1	221	197	-24	246	207	-39
Citibank	23*	24	1	23*	24*	1	23*	24*	1
Erste Bank	200	203	3	200*	210	10	200*	210*	10
K&H Bank	255	235	-20	318	235	-83	318*	235*	-83
MKB Bank	81	81	0	91	86	-5	101	91	-10
OTP Bank	415	405	-10	420	409	-11	420*	413	-7
Raiffeisen Bank	161	159	-2	181**	159*	-22	200**	159*	-41
UniCredit Bank	102**	115	13	122**	134**	12	122**	156**	34
Volksbank	61	63	2	76	70	-6	91	80	-11
Összesen:	1649	1632	-17	1827	1689	-138	1916	1740	-176

A tervadatok a bankok előrejelzéssei

* Információ híján

** Az [origo] előrejelzése

A magyarországi folyamat gyorsasága az értékesítési csatornák korábbi elhanyagoltságával és a lakossági üzletág robbanásszerű fejlődésével is magyarázható. Nálunk ugyanis a bankfiókok rendszere még korántsem annyira kiterjedt, mint a fejlettebb gazdaságú országokban. Ausztriában például néhány éve negyedannyi ügyfél jutott egy fiókra, mint Magyarországon. Az [origo] becslése szerint jelenleg is legalább háromszor annyi ügyfél jut nálunk egy fiókra, mint nyugati szomszédunknál.

Világszerte "trendi" volt a fióknyitás

Fiókhálózatuk gyors bővítésével egyrészt lemaradásuk egy részét hozták be a korábban a vállatokra összpontosító magyarországi kereskedelmi bankok, másrészt a lakáshitelek iránti kereslet megugrása fokozta a lakosság igényeit. Esősorban a lakossági ügyfelek igénye ösztönözte fióknyitásra a pénzintézeteket, de a bankok tulajdonosainak és vezetőinek optimizmusa is jelentősen hozzájárult a folyamat gyorsaságához.

A kereskedelmi bankok fióknyitási láza nem csak magyarországi, sőt nem is kelet-európai, hanem világjelenségnek számított. A számítástechnika vártnál gyorsabb fejlődésére alapozó túlzó várakozások elmúlását követően a lakossági üzletágban a sokcsatornás értékesítés, azaz a fiókhálózat, a mobiltelefon, az internet, az intelligens pénzkiadó automaták és az ügynöki hálózat párhuzamos működtetése a "trendi". Az Amerikai Egyesült Államokban például az utóbbi évek fióknyitási lázát megelőző 3-4 évben a pénzintézetek inkább az elektronikus értékesítési csatornák fejlesztésében láttak fantáziát.