Cobain és Novoselic 1987-ben kezdett együtt zenélni, de akkor még nem Nirvana néven.
A kezdeti időkben sokféle zenekarnévvel és dobossal kísérleteztek:
a most napvilágra került, 1988. január 24-én készült felvételen a Melvins dobosával, Dale Coverrel kiegészült formáció éppen a Ted Ed Fred néven futott - írja a Consequence of Sound.
A felvétel
valószínűleg egy korai videókliphez készülhetett,
és a zenekar Cobain szülővárosában, Aberdeenben a RadioShack nevű elektronikai áruházlánc üzletében "zenél" rajta.
A 20 éves Kurt Cobain csak tátog, illetve Krist Novoselic-kel együtt úgy tesznek, mintha játszanának a gitárokon, Dale Cover pedig tényleg dobol a háttérben hallható zenére. Mozgásban igyekeznek nagyon odatenni magukat, már csak ezért is érdemes megnézni a 17 perces felvételt.